Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был рисковать ради выполнения задачи. Однако одна из его операций завершилась неудачей, и в результате погиб агент. Николай подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выявить шпиона, который, как он считает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему товарищу, ныне главе приграничного района, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре понимает, что его предшественники исчезали без следа или погибали при таинственных обстоятельствах.
