Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии. Он настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить разрушительный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено найти этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить информацию о местонахождении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытываются смертельные химические вещества на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.