В 1895 году Нижний Новгород оживляется в преддверии значительного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и устойчивость городского быта нарушаются, когда происходит убийство влиятельного и состоятельного главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся детектив из нижегородской полиции Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с явлениями, которые выходят за пределы его обычного опыта. В попытке раскрыть тайну и одолеть зло, Алексей рискует всем, что ему дорого — любовью, честью и даже собственной жизнью.