В тихом и живописном городке Калязин, который мало чем отличается от множества подобных мест, скрывается секрет: здесь находится таинственный институт, посвятивший себя изучению магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ярости и жажды мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — создать мир, населённый волшебными созданиями, изгнав из него людей.
Алексей Попов, движимый стремлением защитить своих родных и вернуть городу свободу, решает противостоять Хозяйке стихий. В своей миссии он объединяется с отважным кузнецом Никитой Добрыниным и талантливым программистом Ильёй Муромцевым. Но колдунья не намерена сдаваться без боя — в Калязине разворачивается драматичная борьба за сохранение человечности, любовь и надежду.