В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный эльфами в далёкие времена. Однако, когда люди захватили власть, эльфы были изгнаны, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает народ на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, он подвергает изгнанию и жестоким пыткам. Над городом нависла тень восстания, и отчаявшиеся горожане решили обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их волшебство. Но эльфы двести лет избегали общения с людьми и стремятся сохранить свой шаткий мир.
