В якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Его цель — установить свои порядки, но вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, главной в детском хоре. Время перемен диктует свои условия: народ саха вынужден переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных миров неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку, что приводит к мистическому объединению. Теперь перед ней стоит трудный выбор между сакральными тайнами прошлого и любовью, которая обещает надежду на светлое будущее.
